La adquisición será por US$1.550 millones, de los cuales US$909 millones en dinero y US$641 millones con la absorción de la deuda de Petrominerales.
Para la financiación de la operación, Pacific Rubiales utilizará caja disponible y un préstamo a corto plazo de US$1.300 millones que será refinanciado una vez que la adquisición culmine.
En 2012, Petrominerales tuvo ventas en Colombia de $1.787.085 millones (aproximadamente US$997 millones). A su vez, las ventas de las dos principales compañías de Pacific Rubiales a saber Meta Petroleum y Pacific Stratus Colombia sumaron $7.912.709 millones (aproximadamente US$4.413 millones).
Recientemente Meta Petroleum absorbió a Tethys Petroelum y adicionalmente Pacific Rubiales adquirió a Grupo C&C Energía cuyas ventas en 2012 fueron $604.678 millones (aproximadamente US$337 millones), Alange Energy Colombia $287.408 millones (aproximadamente US$160 millones) y C&C Energía Llanos $129.119 millones (aproximadamente US$72 millones).
Con la compra de Petrominerales, Pacific Rubiales se hace a 18 bloques en Colombia, 4 bloques en Perú, y una participación accionaria de 5% en el Oleoducto Central (Ocensa) y de 9,65% en Oleoducto Bicentenario de Colombia. Se espera que con la eventual venta de las participaciones en los oleoductos, Pacific Rubiales obtenga unos US$400 millones.
Se considera que la transacción es un matrimonio ideal puesto que Pacific Rubiales necesita petróleo ligero y Petrominerales requiere capital para desarrollar la vasta extensión que posee en sus bloques. Ahora bien, Bloomberg cita el comentario de Caio Carvalhal y Felipe dos Santos, analistas de JPMorgan Chase: “Encontramos que existen importantes razones estratégicas para esta transacción, pero el precio parece alto. El mercado no estaba esperando tan grande adquisición, sino que Pacific Rubiales se focalizara en digerir las adquisiciones que concluyeron en 2012”.
En 2012, Petrominerales tuvo ventas en Colombia de $1.787.085 millones (aproximadamente US$997 millones). A su vez, las ventas de las dos principales compañías de Pacific Rubiales a saber Meta Petroleum y Pacific Stratus Colombia sumaron $7.912.709 millones (aproximadamente US$4.413 millones).
Recientemente Meta Petroleum absorbió a Tethys Petroelum y adicionalmente Pacific Rubiales adquirió a Grupo C&C Energía cuyas ventas en 2012 fueron $604.678 millones (aproximadamente US$337 millones), Alange Energy Colombia $287.408 millones (aproximadamente US$160 millones) y C&C Energía Llanos $129.119 millones (aproximadamente US$72 millones).
Con la compra de Petrominerales, Pacific Rubiales se hace a 18 bloques en Colombia, 4 bloques en Perú, y una participación accionaria de 5% en el Oleoducto Central (Ocensa) y de 9,65% en Oleoducto Bicentenario de Colombia. Se espera que con la eventual venta de las participaciones en los oleoductos, Pacific Rubiales obtenga unos US$400 millones.
Se considera que la transacción es un matrimonio ideal puesto que Pacific Rubiales necesita petróleo ligero y Petrominerales requiere capital para desarrollar la vasta extensión que posee en sus bloques. Ahora bien, Bloomberg cita el comentario de Caio Carvalhal y Felipe dos Santos, analistas de JPMorgan Chase: “Encontramos que existen importantes razones estratégicas para esta transacción, pero el precio parece alto. El mercado no estaba esperando tan grande adquisición, sino que Pacific Rubiales se focalizara en digerir las adquisiciones que concluyeron en 2012”.