La chilena Copec Combustibles pagará US$265 millones por el 47,2% de Proenergía, que es dueña indirecta de la Organización Terpel de Colombia.
Proenergía posee 53% de la Sociedad de Inversiones de Energía (SIE), la que a su vez es dueña del 89% de Terpel. Las acciones de Proenergía que adquirirá Copec pertenecen actualmente a AEI Colombia Holdings y AEI Colombia Investments, de propiedad de Ashmore Energy International que en Colombia tiene participación mayoritaria en el grupo Promigas de transporte y distribución de gas natural.
El acuerdo establece, además, una opción de compra sobre el 4,93% que posee AEI Colombia Limitada en Proenergía, lo que le permitiría a la compañía chilena controlar más de la mitad de la controladora indirecta de Terpel. La idea es listar a Proenergía en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) y lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) para hacerse como mínimo al 5% de Proenergía, que de resultar exitosa llevaría a otra OPA para adquirir acciones de SIE.
El grupo Copec, con intereses en los sectores pesquero, forestal y de combustibles, es controlado por la familia Angelini. Copec Combustibles tiene el 62% del mercado distribuidor de Chile, con 623 estaciones de servicio.
Terpel, por su parte, tiene 1.270 estaciones de servicio en Colombia y una participación de mercado de 38%. En 2009, sus ventas fueron $6.027.414 millones (aproximadamente US$2.796 millones) y su patrimonio a diciembre 31 fue de $1.506.184 millones (aproximadamente US$737 millones).
La operación supone un primer paso en la internacionalización de Copec, ya que Terpel tiene presencia no solamente en Colombia y Chile sino también en Panamá, Ecuador y México. “Esta compra es un paso muy significativo en la antigua aspiración de internacionalizar nuestra compañía”, señaló Lorenzo Gazmuri, gerente general de Copec. Igualmente precisó que Copec no participará en la administración de Terpel en Chile donde la compañía colombiana tiene 10% del mercado. Habrá una absoluta independencia y autonomía de ambas compañías, indicó Gazmuri.
El acuerdo establece, además, una opción de compra sobre el 4,93% que posee AEI Colombia Limitada en Proenergía, lo que le permitiría a la compañía chilena controlar más de la mitad de la controladora indirecta de Terpel. La idea es listar a Proenergía en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) y lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) para hacerse como mínimo al 5% de Proenergía, que de resultar exitosa llevaría a otra OPA para adquirir acciones de SIE.
El grupo Copec, con intereses en los sectores pesquero, forestal y de combustibles, es controlado por la familia Angelini. Copec Combustibles tiene el 62% del mercado distribuidor de Chile, con 623 estaciones de servicio.
Terpel, por su parte, tiene 1.270 estaciones de servicio en Colombia y una participación de mercado de 38%. En 2009, sus ventas fueron $6.027.414 millones (aproximadamente US$2.796 millones) y su patrimonio a diciembre 31 fue de $1.506.184 millones (aproximadamente US$737 millones).
La operación supone un primer paso en la internacionalización de Copec, ya que Terpel tiene presencia no solamente en Colombia y Chile sino también en Panamá, Ecuador y México. “Esta compra es un paso muy significativo en la antigua aspiración de internacionalizar nuestra compañía”, señaló Lorenzo Gazmuri, gerente general de Copec. Igualmente precisó que Copec no participará en la administración de Terpel en Chile donde la compañía colombiana tiene 10% del mercado. Habrá una absoluta independencia y autonomía de ambas compañías, indicó Gazmuri.